Настройка иерархического просмотра контрагентов в УТ 11 — подробная инструкция по шагам

Учетная система УТ 11 предоставляет широкие возможности по настройке иерархического просмотра контрагентов, что позволяет организовать работу с данными о клиентах и поставщиках в удобном виде. Эта функциональность особенно полезна для компаний, которые имеют многочисленные филиалы или подразделения.

Иерархический просмотр контрагентов позволяет систематизировать данные о клиентах и поставщиках согласно их взаимосвязям. Например, вы можете организовать иерархическую структуру, где головной контрагент будет на вершине и будут привязаны отдельные филиалы или подразделения как дочерние элементы. Такой подход поможет вам легче найти нужные данные и провести анализ по различным уровням взаимодействия.

Для настройки иерархического просмотра контрагентов в УТ 11 вам понадобится выполнить несколько простых шагов. Сначала вам нужно зайти в раздел "Настроить" в меню программы и выбрать "Настройка иерархического просмотра". После этого вам будет предложено создать новую иерархию.

В процессе создания иерархии вы можете указать название, описание, а также выбрать тип иерархии (например, "филиальная структура" или "подразделения"). Кроме того, вы можете указать нужные атрибуты, которые будут отображаться при просмотре данных. После сохранения настроек, иерархия будет доступна для использования.

Настройка иерархического просмотра контрагентов в УТ 11

Настройка иерархического просмотра контрагентов в УТ 11 позволяет организовать более удобное и структурированное представление списка контрагентов. С помощью данной функции можно создать иерархическую структуру, группируя контрагентов по нужным категориям.

Для того чтобы настроить иерархический просмотр контрагентов, следуйте следующим шагам:

1. Откройте раздел настройки контрагентов:

Перейдите в меню "Справочники" и выберите раздел "Контрагенты".

В открывшемся окне выберите вкладку "Настройки" и найдите пункт "Иерархический просмотр".

2. Создайте иерархию:

Нажмите на кнопку "Добавить" для создания новой иерархии.

Укажите название иерархии, которое будет отображаться в списке контрагентов.

Задайте порядок отображения иерархии при необходимости.

При желании можно добавить дополнительные атрибуты для фильтрации контрагентов по определенным значениям.

3. Установите связь между контрагентами и иерархией:

Выберите нужный контрагент из списка или создайте нового контрагента.

На вкладке "Принадлежность к иерархиям" отметьте нужную иерархию, к которой принадлежит контрагент.

Можно добавить контрагента в несколько разных иерархий, если это требуется.

После завершения этих шагов иерархический просмотр контрагентов будет готов к использованию. Теперь вы сможете видеть список контрагентов в удобной и структурированной форме, сгруппированный по установленным иерархиям.

Подробная инструкция по шагам

Ниже представлена подробная инструкция по шагам, которая поможет вам настроить иерархический просмотр контрагентов в УТ 11:

1. Запустите программу УТ 11 на вашем компьютере.
2. В главном меню выберите раздел "Контрагенты".
3. Откроется список контрагентов. Нажмите на кнопку "Настройки" в верхней части окна.
4. В открывшемся меню выберите пункт "Иерархия контрагентов".
5. Откроется окно настройки иерархии контрагентов. Нажмите на кнопку "Добавить" для создания новой иерархии.
6. Введите название иерархии в соответствующее поле и нажмите "ОК".
7. Теперь вы можете добавить новые уровни иерархии, нажав на кнопку "Добавить уровень".
8. Для каждого уровня укажите его название и выберите соответствующий тип (например, "Страна" или "Город").
9. После добавления всех необходимых уровней нажмите "ОК", чтобы закрыть окно настройки иерархии контрагентов.
10. Теперь в списке контрагентов появится новая колонка с иерархией. Вы можете развернуть и свернуть уровни, просмотреть дочерние элементы и выполнять другие действия с контрагентами.

Таким образом, вы успешно настроили иерархический просмотр контрагентов в УТ 11 с помощью данной подробной инструкции. Следуйте указанным шагам и получите доступ к удобному и структурированному просмотру ваших контрагентов.

Шаг 1: Открытие настроек контрагентов

Прежде чем начать настройку иерархического просмотра контрагентов в УТ 11, необходимо открыть настройки самого модуля контрагентов.

Для этого выполните следующие действия:

1. Зайдите в программу УТ 11 и выберите меню "Настройка" - "Настройка программы".
2. В открывшемся окне выберите раздел "Контрагенты".

Теперь у вас открыты настройки контрагентов и вы готовы переходить к следующему шагу.

Шаг 2: Выбор режима иерархического просмотра

После успешной авторизации в программе "Управление торговлей 11", необходимо выбрать режим иерархического просмотра контрагентов.

1. В главном меню программы выберите пункт "Справочники", расположенный в верхней части экрана.

2. В выпадающем меню выберите раздел "Контрагенты".

3. В открывшемся окне "Контрагенты" выберите пункт "Иерархический просмотр".

4. В правой части окна появится панель с кнопками для управления режимом иерархического просмотра.

5. Нажмите на кнопку "Настройки иерархии", чтобы открыть окно настроек иерархического просмотра.

6. В окне настроек вы можете выбрать режим просмотра, указать, какие поля контрагентов отображать в иерархическом просмотре, а также настроить фильтры и сортировку.

7. После указания всех необходимых параметров нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки иерархии.

Теперь вы успешно выбрали режим иерархического просмотра контрагентов в программе "Управление торговлей 11" и настроили его согласно вашим потребностям.

Шаг 3: Создание иерархической структуры контрагентов

Для настройки иерархического просмотра контрагентов в УТ 11, необходимо создать иерархическую структуру. Это позволит упорядочить контрагентов по категориям и подкатегориям для более удобного и быстрого доступа к информации.

Для создания иерархической структуры контрагентов выполните следующие шаги:

1. Откройте программу УТ 11 и перейдите в раздел "Контрагенты".
2. Нажмите на кнопку "Создать" и выберите пункт "Контрагент".
3. Заполните необходимую информацию о контрагенте, такую как название, адрес, контактные данные и т.д.
4. Для создания подкатегории контрагентов щелкните правой кнопкой мыши на созданном контрагенте и выберите пункт "Создать подкатегорию".
5. Повторите шаги 3-4 для создания необходимого количества подкатегорий.
6. Для перехода к просмотру иерархической структуры контрагентов выберите пункт "Иерархический просмотр" в меню.

Созданная иерархическая структура контрагентов позволит вам организовать список контрагентов в более удобном и понятном виде, а также быстро находить нужную информацию. Вы можете в любой момент редактировать иерархию, добавлять новые категории и подкатегории, а также изменять информацию о контрагентах.

Шаг 4: Установка ролей и прав доступа

После успешной настройки иерархического просмотра контрагентов необходимо установить роли и права доступа для пользователей.

Для этого следуйте инструкциям ниже:

1. Откройте раздел "Настройки" в главном меню УТ 11.
2. В списке настроек выберите "Учетные записи пользователей".
3. Выберите пользователя, для которого необходимо установить роли и права доступа.
4. В открывшемся окне редактирования учетной записи пользователя найдите раздел "Роли" или "Права доступа".
5. Установите необходимые роли и права доступа для данного пользователя.
6. Сохраните изменения.

После выполнения этих шагов пользователь будет иметь доступ только к тем разделам и функциям программы, которые были ему разрешены.

Установка ролей и прав доступа позволяет ограничить доступ к конфиденциальной или критически важной информации, а также обеспечить правильное распределение задач и обязанностей среди сотрудников организации.

Шаг 5: Проверка иерархического просмотра контрагентов

После завершения настройки иерархического просмотра контрагентов в УТ 11, необходимо проверить его корректность.

Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте раздел "Контрагенты" в программе УТ 11.
2. Выберите одного из контрагентов в иерархическом просмотре.
3. Убедитесь, что отображается корректная структура подчиненных контрагентов в виде дерева.
4. Проверьте, что все связанные контрагенты отображаются правильно и находятся на своих местах в иерархии.
5. Проведите тестовые операции, такие как создание, редактирование и удаление контрагентов, и проверьте, что изменения отображаются корректно в иерархическом просмотре.

Если при проверке возникают какие-либо несоответствия или проблемы с отображением иерархии контрагентов, перейдите к предыдущим шагам настройки и исправьте возникшие ошибки.

Проверка иерархического просмотра контрагентов в УТ 11 позволит убедиться в правильности настроек и гарантировать корректную работу программы при работе с контрагентами в иерархической структуре.