Практически каждая компания, занимающаяся бизнесом, стремится собирать максимум информации о своих клиентах. Это необходимо для построения эффективной стратегии продаж и предоставления наивысшего уровня обслуживания. Одним из самых удобных инструментов для сбора и хранения клиентской информации является CRM-система. Одной из популярных CRM-систем является Битрикс24.
Битрикс24 предлагает простой и интуитивно понятный способ создания CRM-формы, которая позволяет собирать нужные данные от клиентов. Эта функция прекрасно подходит для создания форм обратной связи, предзаполненных заявок для заказа товаров или услуг, анкет для проведения опросов и многих других задач. В этой статье рассмотрим подробную инструкцию о том, как создать CRM-форму в Битрикс24.
Первым шагом является переход в раздел «CRM-формы» в меню Битрикс24. Здесь мы можем создавать новые формы, просматривать существующие и управлять ими. После этого нажимаем кнопку «Создать форму», чтобы начать создание новой CRM-формы.
Важно! Перед созданием формы необходимо определить цели и необходимую информацию, которую вы хотите получить от клиентов. Не стоит запрашивать слишком много данных, чтобы не отпугнуть пользователей. Определитесь, какие поля формы обязательны, а какие могут быть оставлены по желанию клиента.
Вход и настройка пользователя
Для того чтобы создать CRM-форму в Битрикс24, вам необходимо войти в вашу учетную запись Битрикс24. Вы можете сделать это следующим образом:
| Шаг 1: | Откройте любой веб-браузер и перейдите на страницу Битрикс24. |
| Шаг 2: | Нажмите на кнопку "Вход", расположенную в правом верхнем углу страницы. |
| Шаг 3: | Введите свой логин и пароль в соответствующие поля. |
| Шаг 4: | Нажмите на кнопку "Войти", чтобы войти в свою учетную запись Битрикс24. |
После успешного входа в свою учетную запись Битрикс24, вы можете приступить к настройке пользователя:
| Шаг 1: | На главной странице Битрикс24 найдите меню в левой части экрана и выберите пункт "Настройки". |
| Шаг 2: | В меню настроек выберите пункт "Пользователи". |
| Шаг 3: | Нажмите на кнопку "Добавить пользователя" для создания нового пользователя. |
| Шаг 4: | Заполните необходимые поля, такие как имя, фамилия, email и пароль для нового пользователя. |
| Шаг 5: | Выберите необходимые права доступа для пользователя, указав его роль в системе. |
| Шаг 6: | Нажмите на кнопку "Сохранить", чтобы создать нового пользователя. |
Поздравляю, вы успешно вошли в свою учетную запись Битрикс24 и настроили нового пользователя! Теперь вы готовы создать CRM-форму и начать сбор информации от ваших клиентов.
Создание новой CRM-формы
Для создания новой CRM-формы в Битрикс24 необходимо выполнить следующие шаги:
- Откройте раздел "CRM" в главном меню Битрикс24.
- В левом верхнем углу кликните на кнопку "CRM-формы".
- На странице "CRM-формы" нажмите на кнопку "Новая CRM-форма".
- Выберите тип формы (Лиды, сделки/счета, контакты/компании) и нажмите кнопку "Далее".
- Задайте название формы и настройте ее поля, добавив нужные поля из доступного списка.
- После настройки полей, вы можете настроить дополнительные параметры формы и добавить информацию об автоматической обработке данных.
- Сохраните созданную форму, кликнув на кнопку "Сохранить".
После сохранения формы вы получите код, который можно вставить на вашу веб-страницу для размещения формы. Также на странице "CRM-формы" вы сможете просмотреть и редактировать созданные формы, а также просматривать статистику по заполненным формам.
Настройка полей и персонализация формы
При создании CRM-формы в Битрикс24, можно настроить поля формы и персонализировать её в соответствии с требованиями и предпочтениями вашей компании. Вам доступны различные типы полей и настройки, которые помогут вам собрать необходимую информацию.
Для начала, откройте вкладку "Поля формы" в настройках CRM-формы. Здесь вы можете добавлять, удалять и изменять порядок полей в форме. Выберите необходимые поля из предлагаемого списка или создайте новые с помощью опции "Добавить поле".
Для каждого поля вы можете настроить его название, тип и метку. Название поля отображается перед самим полем. Тип поля определяет, какую информацию вы хотите собрать от клиента. Например, текстовое поле позволит клиенту ввести своё имя или комментарий, а поле с выпадающим списком позволит выбрать нужный вариант из предложенных.
Кроме того, вы можете настроить обязательное заполнение полей. Обязательные поля необходимо заполнить перед отправкой формы. Чтобы включить обязательность для поля, просто установите соответствующую галочку в настройках поля.
После того, как вы настроили поля формы, вы можете персонализировать её вид. Для этого перейдите во вкладку "Настройки формы". Здесь вы можете изменить заголовок формы, подпись кнопки отправки, добавить описание и использовать различные стили.
Также вы можете настроить действия после отправки формы. Например, вы можете перенаправить клиента на определенную страницу после отправки формы или показать ему сообщение благодарности.
Не забудьте сохранить все изменения после настройки полей и персонализации формы. Теперь ваша CRM-форма готова к использованию и сбору необходимых данных от клиентов.